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      瑞銀:環保將迎密集利好 2股將迭創新高
      瑞銀:環保將迎密集利好 2股將迭創新高

        今日滬指突破前期3406點的高點,創出67個月來的新高,創業板延續升勢,盤中創出2144.78點的歷史新高。

        3月2日,瑞銀曾發布研報認為,央行再度降息強化寬松政策預期,降息周期進一步確認,A股有望進一步沖高,看好國企改革,環保等主題投資,并看好降息本身利好的房地產等相關資金敏感性行業,認為短期內權重股與小盤股有望兩翼齊飛,今天主板與創業板攜手大漲,驗證了瑞銀此前的判斷,今日瑞銀再推2只環保股,認為15年環保行業將迎密集政策利好,最看好聚光科技三聚環保,認為兩者有望再接再厲,再創新高。

        上周瑞銀發布研報指出,隨著兩會結束與1季報披露期臨近,A股成長股或將迎來調整,市場風格或再度切換至銀行、保險等金融股,主題投資方面,瑞銀更為看好環保與國企改革。

        國企改革方面,瑞銀看好的個股是一汽轎車、國電南瑞、新華醫療華能國際。

        而環保方面,瑞銀認為,環保子行業中環境監測行業、大氣治理行業等值的持續追蹤。

        瑞銀認為,15年中國環保政策有望密集出臺。今年有望修訂大氣污染防治法并出臺水污染防治行動計劃,環保部目前正在起草土壤污染防治法,并將頒布相應的土壤污染防治行動計劃。今年又是新環保法正式施行的第一年以及環保十三五規劃制定年,同時年富力強的環保部新部長的上任和柴靜引發全民對環保的關注,這些都意味著15年行業有望持續得到政策刺激。監測是環保行業中利潤率最高,資產最輕且業績增長彈性最大的子行業。

        個股方面,該行最看好三聚環保與聚光科技,評級均為買入。

        三聚環保方面,3月14日其發布了2014年年報與2015年一季報預報,今日跳空高開,并再創歷史新高。

        根據年報與1季報預告,三聚環保2014年實現收入30億元,同比增長151%,凈利潤4.02億元,每股收益0.79元,同比增長96.5%,與瑞銀預測基本一致。能源凈化綜合服務板塊收入大幅增長201.4%,達到16.5億元,主要是公司為焦化企業提供轉產LNG、甲醇等工程收入,是14年主要增長點。劑種銷售收入達7.4億元,小幅增長13.9%。大慶三聚貢獻6.2億元收入和約1400萬凈利潤。此外,公司預告15年一季度凈利潤達到9300萬到1億元之間。

        瑞銀指出,其業績相當靚麗,2014年凈利潤將近翻倍,而15年1季度利潤預增202%-225%。

        該行注意到,其改造焦碳廠的技術和模式都已得到證明,訂單大幅上升。公司利用焦爐煤氣和“頂氣補氣”生產甲醇、LNG的技術已經得到提高?!氨娦沤鹑凇逼脚_融資額也達到10億元以上。公司在手工程訂單由14年一季度的3-4億的水平大幅增長至14年底19.2億元。

        工程業務發展有望得到以下三個維度的乘數效應:

        1. 橫向:客戶數量增長。

        2. 縱向:單一客戶身上,從脫硫到焦爐氣利用、補氣頂氣、費托合成、懸浮床加氫,可實

        現收入從幾千萬到20多億的增長。

        3. 工程到運營:瑞銀認為公司可收購為客戶做的項目,進入運營環節。三個維度疊加的乘數效應有望使公司保持多年高速增長。中國有規模以上焦化廠658家,尿素廠338家,市場空間很大。

        瑞銀給出其目標價34.3元,評級買入,認為其生產油品升級所需催化劑、并能幫助焦化行業改善產能過剩,將持續受益于環保行業的高發展。

        而聚光科技方面,瑞銀認為其具備兩大優勢:

        1. 多領域儲備,一旦政府出臺政策要求新的監測要素納入評估體系,公司可迅速介入。

        2. 其具備打造“智慧環境”平臺的實力,幫助政府形成“監控+治理+預警”三位一體的綜合管理模式。瑞銀預計15年開始公司將加快在不同地區復制“智慧環境”項目,拉動收入利潤快速增長。

        業績快報顯示,公司2014年實現凈利潤2.04億元,同比增長28%,對應EPS為0.46元,符合瑞銀預期。由于去年底股權激勵實施后股本擴大,將2015/16/17年EPS預測由0.68/0.90/1.14元小幅下調至0.67/0.89/1.12元,認為公司將持續受益于環保產業景氣度向上,同時完善的業務結構和技術優勢將有助于公司鞏固其行業龍頭地位,并向產業鏈的縱深發展。

        瑞銀維持聚光科技買入評級,目標價由原來的26.7元提升至31.4元。

      (責任編輯:DF120)

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